ZF Friedrichshafen AG ha anunciado hoy que ha alcanzado un acuerdo definitivo para la adquisición de WABCO, por un montante de 136,5 dólares por acción (unos 121,49 euros por título). La operación ha sido aprobada tanto por el Consejo de Administración como por el Consejo de Supervisión de ZF y el Consejo de Administración de WABCO. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales, como la aprobación de los accionistas con más del 50% de las acciones en circulación de WABCO. ZF espera poder cerrar esta operación a principios de 2020.
La unión de ZF y WABCO dará como resultado un proveedor líder mundial de sistemas integrados de movilidad para vehículos comerciales, creando un valor agregado para los clientes de vehículos comerciales de ZF. La compañía combinada tendrá unas ventas de aproximadamente 40.000 millones de euros.
WABCO es un proveedor global líder de sistemas de control de frenos, tecnologías y servicios para mejorar la seguridad, la eficiencia y la conectividad de los vehículos comerciales, incluidos camiones, autobuses y remolques. Sus oferta de productos y servicios incluye sistemas integrados de frenos y control de estabilidad, sistemas de suspensión neumática, controles de automatización de la transmisión, así como soluciones de aerodinámica, telemática y gestión de flotas.
WABCO, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, generó ingresos por valor de 3.300 millones de euros en 2018 y cuenta con unos 16.000 empleados en 40 países.
Declaraciones tras la adquisición
“Creemos que, junto con WABCO, ZF puede formar el proveedor líder mundial de sistemas integrados para tecnología de vehículos comerciales, creando valor y seguridad a largo plazo para sus clientes, empleados y propietarios. Para ZF, la adquisición de un especialista y líder en sistemas de frenos de vehículos comerciales significa agregar un segmento de negocios estable y en crecimiento y permite a nuestra división de vehículos comerciales existente ampliar su experiencia en control dinámico de vehículos. Esto creará la base para que ZF ofrezca sistemas completos para soluciones de movilidad seguras y automatizadas para pasajeros y mercancías para nuestros clientes. Además, también beneficia a nuestros propietarios, la Fundación Zeppelin y la Fundación Dr. Jürgen e Irmgard Ulderup, ya que la transacción se traducirá en un fortalecimiento sostenible de ZF”, señaló Wolf-Henning Scheider, CEO de ZF.
“Unir fuerzas con una empresa del prestigio de ZF creará una compañía de tecnología global líder bien posicionada para capitalizar la demanda futura de vehículos comerciales autónomos, eficientes y conectados. Tenemos una larga historia de exitosa colaboración en el desarrollo tecnologías innovadoras con ZF, en la que ambas compañías han compartido un ímpetu sin compromisos por excelencia, pasión por la innovación y una excepcional atención al cliente”, afirmó por su parte Jacques Esculier, Presidente y CEO de WABCO.
“La adquisición estratégica prevista de WABCO llega en un buen momento para ZF. Tras la exitosa integración de TRW, ZF ha reducido significativamente sus niveles de deuda. De hecho, hemos superado nuestros objetivos de reducción de deuda. WABCO es una compañía saludable y en crecimiento con un fuerte perfil de flujo de efectivo que la hace perfecta para ZF y apoya la implementación de nuestra estrategia “, comentó Konstantin Sauer, CFO de ZF.
